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详解2018年单晶市场发展趋势

文章来源:集邦新能源网 | 发布日期:2018-11-19 | 作者: | 点击次数:

根据2017年各厂家曝光的计划,2018年将是光伏产业产能充分扩张的一年。但自2017年12月,隆基领头开始了单晶硅片降价之路,至今已低于5元/片,2018年伊始,隆基股份与晶科能源先后与韩国原料厂商签约。近期单晶硅市场扩产、跌价、采购等消息频发。对此,集邦咨询旗下新能源研究中心集邦系能源网(EnergyTrend)进行了相关解读。

1.单晶硅片一直降价

隆基股份自2017年年底有几次调价:自2018年1月1日起,公司单晶硅片156.75mmx156.75mm整体调降0.2元,调整后180μm单晶硅片执行5.4元/片,190μm单晶硅片执行5.55元/片;2018年元旦期间,该公司再度下调0.2元/片;2月4日单晶硅片156.75mm*156.75mm整体价格调降,调整后180μm单晶硅片国内执行4.8元/片价格,价格下调0.4元/片,降幅达7.7%。

隆基作为单晶龙头厂家,这几次密集的调价动作不免引起业界广泛关注,对此,集邦新能源网认为,隆基在去年的降价比较多的是下游市场需求减弱引起的:由于单晶PERC降价引发一般单晶硅片的销量不足,同时一般单晶硅片也有着超额利润,因此价格随市下降。而今年1月的降价主要是为了维持与多晶硅片的价差。而引发单多晶竞争的最主要原因就是12月时价差压缩至0.4元/片,支撑了一般单晶电池和一般多晶电池以接近同价在市场竞争。

从硅片端来看,1、2月应是今年需求最弱的时期,后续会在3月开始反弹,由于隆基通过减产把预期的全年过剩量向下压,因此预期应用在单晶PERC的占比也会提高,在不考虑一般单晶电池片的市场情况下,单多晶价差可以维持在0.8-1元/片,而这价差也是多晶可以接受的范围,因此近期的竞价可以说已趋于稳定,双方有共识于这个价差,未来产业需要关注的点要从单多晶价差转移到市场状况。

2.2018年单晶产能预测

今年1月下旬,隆基股份公布《单晶硅片业务三年(2018-2020)战略规划》(披露了隆基股份硅片业务未来三年的产能目标:力争2018年至2020年单晶硅片产能分别达到28GW、36GW、45GW。

据业内公开消息,到2018年,综合隆基的28GW、中环23GW以及其他厂家小规模产能,全年单晶产能可达60GW以上。单晶的扩产是基于单晶厂商对自己的成本和技术路线的优势分析,有扩张市场的压力,需要提高单晶终端产品的性价比来跟多晶作竞争,所以单晶PERC在去年大降价,去掉多余利润的结果便是单晶PERC的吸引力快速上升。

过去单晶PERC大多只用在户用光伏,但随着性价比提高,已经更多的使用在工商业用光伏,甚至地面电站上,应用领域的提升也同时提高了单晶硅片的需求,这将是单晶硅片主要的消化方式。

产能过剩是在产业循环普遍会发生的事,尤其是当技术趋向扁平化的时候。但目前,单晶的低成本技术目前仍掌握在大厂手中,也因此2018年在单晶大厂有意识地减少全年产出量的前提下,过剩状况其实不至想象中的严重,但2019年的过剩可能性就明显提高了,具体仍需要重点观察季度市场与单多晶竞争动态。

3.单晶大厂接连与原材料供应商签下采购合同

近日晶科、隆基先后与韩国OCI签署多晶硅料采购合同,其中隆基股份的采购合同中,买方为隆基股份及下属子公司银川隆基、保山隆基、丽江隆基、宁夏隆基,卖方为OCI及其子公司OCIM,合同标的名称为太阳能级多晶硅料,前者将于2018年3月至2021年2月合计向后者采购太阳能级多晶硅料64638吨。

同时间,大全新能源公司发布公告称,已经和多个一线中国太阳能光伏制造公司签订长期硅料供货合同,其2018年的订单已完成90.2%。


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